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彩乐乐十一运夺金-国信证券:获益于国产化代替 保持中芯世界(0981.HK)“买入”评级
2019-12-03 02:37:41

推奶 原标题:国信证券:获益于国产化代替 保持中芯世界(0981.HK)“买入”评级

  国信证券发布称,中芯世界(00981.HK)2019年Q3营收8.16亿元,环比增3.2%,高于指引2%。公司营收增加的一起,Q3毛利率上升至20.8%,收入和毛利率双升,阐明公司事务微弱,不是经过降价来彩乐乐十一运夺金-国信证券:获益于国产化代替 保持中芯世界(0981.HK)“买入”评级提高收入。Q3产能利用率提高至97%,远高于Q2的91.1%。契合该行2019年11月8日发布陈述的预判:由于半导体代工国产化趋势越来越显着,中芯世界作为大陆半导体代工龙头将显着获益。

  该行称,2019Q3中芯世界的来自内地和香港的收入占比提高至60.5%,契合之前的预判,公司的产能和工艺技能可以接受上游芯片规划公司的代工订单搬运。公司第四季度来自内地和香港的收入占比将持续提高。

  该行表明,内地半导体工业要兴起,从规划到代工、封测都要自彩乐乐十一运夺金-国信证券:获益于国产化代替 保持中芯世界(0981.HK)“买入”评级主化,大陆芯片规划公司正在将代工转向国内,公司作为内地代工厂龙头显着获益。估计2019~2021年收入分别为31.32亿美元/36.04亿美元/40.59亿美元,增速分别为-6.8%/15.1%/12.6%,2019~2021年赢利分别为 1.39亿美元/1.84 亿美元/2.26 亿美彩乐乐十一运夺金-国信证券:获益于国产化代替 保持中芯世界(0981.HK)“买入”评级元,增速3.9%/32.8%/22.5%。归纳考虑,保持其成绩与此与“彩乐乐十一运夺金-国信证券:获益于国产化代替 保持中芯世界(0981.HK)“买入”评级买入”评级。

(责任编辑:DF378)